Plan marketingowy

Biuro podróży

ROZDZIAŁ I

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

PODSTAWOWE CELE

Głównym celem biura turystycznego jest udzielanie wartościowych usług i zaspokajanie przyszłych nabywców w zakresie podróżowania.

Chcemy, aby Nasza oferta była skierowana do ludzi na każdej płaszczyźnie wiekowej. Będą to zarówno ludzie młodzi jak i tzw. Bussines class.

Najwyższa jakość i szeroki asortyment naszych ofert będzie stanowił o renomie naszej działalności.

Niskie ceny naszych IMPREZ skuszą niejednego potencjalnego konsumenta.

Będziemy dążyć do tego aby w przyszłości posiadać własne pensjonaty hotele itp., pragniemy zwiększyć swoje dochody przynajmniej o 15% rocznie oraz uzyskać potencjalny rynek swoją stałą agresywną strategią sprzedaży produktu wspomaganą wysoko jakościowymi usługami oraz z różnych form wspomagania sprzedaży np. reklamą.

W. w. warunki stanowią o konkurencyjności naszej spółki, co w przyszłości może zaowocować poprzez zaistnienie na europejskim rynku.

1.2. MOŻLIWOŚCI I SZANSE RYNKOWE

Nasza oferta jest skierowana do całego społeczeństwa, zarówno zamożnego jak i ubogiego, co daje nam większe możliwości realizacji imprez. Wycieczki są w różnych cenach w zależności od sytuacji materialnej klienta. W odróżnieniu do innych spółek turystycznych prowadzimy badania marketingowe i rozmowy z klientami (na temat wycieczek i ich upodobań). Jako początkująca filia Nasi klienci mogą liczyć na wysoką jakość imprez, niskie ceny oraz promocje.

1.3.PODSTAWOWE ZAGROŻENIA

Największym dla Nas konkurentem są jedynie zagraniczne firmy. Konkurencja w branży turystycznej jest coraz większa. Wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa, krajowy rynek staje się bardziej atrakcyjny dla renomowanych zagranicznych producentów. Dysponują oni dużym zapleczem produkcyjnym oraz nieporównywalnie większymi od krajowych przedsiębiorstw środkami finansowymi przeznaczonymi na promocję i reklamę wyrobów. Firmy te jednak plasują swoje wyroby w segmencie średnich i wysokich cen. W Polsce nie ma my jako tako konkurencji, gdyż będziemy najtańszą firmą a zarazem najbardziej obleganą.

ROZDZIAŁ II

PROFIL PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1.INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

2.1.1.NAZWA, SIEDZIBA, STATUS, BANK

Nazwa: „ŻANMICHAEL” 

Siedziba:

Status prawny: spółka jawna

bank nr konta:  Bank PEKAO S.A.

I Oddział w Radomsku

ul. Krakowska 65

nr konta 10701542-359875-3569-6651

Nr identyfikacyjny podatnika podatku VAT

2.1.2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot: biuro podróży

Wkład: naszą działalność rozpoczynamy z własnym kapitałem uzyskanym z rodzinnych oszczędności, które pokryją nasze finansowe zapotrzebowanie na początku naszej działalności.

2.1.3 UDZIAŁOWCY

2.1.4. ZARZĄD I PRACOWNICY

Zarząd:

Prezes Zarządu przy współpracy z Dyrektorem ds. Sprzedaży i Dyrektorem ds. Marketingu, Dyrektorem ds. Ekonomiczno - Finansowych kieruje pracą Spółki oraz pracami podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych. Komórki organizacyjne pionu Prezesa Zarządu stanowią:

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Sekretariat Zarządu

Dział Organizacji i Zarządzania Jakością

Dział Kontroli Jakości

Dział Kadr i Płac

Zespół Radców Prawnych

Zespół Kontroli Wewnętrznej

Samodzielny Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciw Pożarowej

Wymienione komórki pionu Prezesa Zarządu koncentrują się na zarządzaniu zarówno w sferze badawczej jak i sterowaniu zasobami personalnymi spółki.

Pion Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu - jego głównym zadaniem jest kreacja nowych produktów oraz efektywna sprzedaż towarów. W skład tego pionu wchodzą:

Dział Sprzedaży

Dział Sił Sprzedaży

Sklep Firmowy w Krakowie

Sklep Firmowy w Dobczycach

Dział Kreacji Marketingu

Zespół ds. Windykacji Należności

Pion Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy zajmuje się obsługą finansowo - księgowa oraz kontrolą poprawności przepływów materiałowo - pieniężnych. Komórki organizacyjne tego pionu stanowią:

Dział Księgowości

Dział Finansowy

Zespół Analiz Ekonomicznych

Dział Informatyki

Pion Dyrektora ds. Produkcji - w pionie tym znajdują się komórki organizacyjne związane z produkcją oraz zaopatrzeniem w surowce i materiały. W jego skład wchodzą:

Dział Szefa Produkcji

Dział Zaopatrzenia

Dział Administracyjny

Dział Transportu

Pracownicy:

Wymagania wobec pracowników:

- minimum średnie wykształcenie z maturą,
- znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
- prawo jazdy kategorii B,
- znajomość podstaw komputera,
- solidność, odpowiedzialność, samodzielność,
- pozytywne podejście do pracy.

Zadania dla pracowników:

1. Pracownik administracji:
- rachunkowość i zarządzanie informacjami,
- sprawy bankowe,
- wyliczanie i płacenie podatków.

2. Sprzedawca:
- kontakt z nabywcą,
- planowanie i wyliczanie kosztów związanych z oferowaną wycieczką,
- kalkulacja nakładów i cen,
- zagwarantowanie dostarczenia zamówień,
- zapewnienie wysokiej jakości usług.

ROZDZIAŁ III

ANALIZA MARKETINGOWA

3.1 . ANALIZA KONKURENCJI

3.1.1 BADANIA RYNKU

na przewidywane lokalizacje agencji turystycznych.

Potrzeba klientów - w dzisiejszych czasach badania ruchu turystycznego ukazują nam zmiany w podróżowaniu rodzimych klientów. Indeks rozwoju wskazuje, że od roku 1995 zatrzymał się wzrost zainteresowania klientów urlopem za granicą, natomiast z drugiej strony trochę wzrosło zainteresowanie urlopem krajowym. Badania pokazują, że trend wzrostu zainteresowania krajową turystyką będzie kontynuowany.

Powody: brak językowej bariery, krajowe środowisko, ponowne zainteresowanie się własnym krajem (turystyka, góry, morze ). Nasze biuro turystyczne chce swoim przyszłym klientom zaoferować interesujące wycieczki po Polsce.

3.2.ANALIZA RYNKU ZBYTU

3.2.1. POTENCJALNI KLIENCI I ICH POTRZEBY

Usługi naszej firmy są tak zróżnicowane by odpowiadały wszystkim naszym klientom. W naszej ofercie mamy wycieczki przeznaczone dla rodzin z dziećmi oraz miłośników gór i morza. Nie zapomnieliśmy także o przedsiębiorcach, dla nich też mamy odpowiednie wycieczki. Dla każdego segmentu rynku mamy odpowiedni produkt. Nasze usługi chcemy proponować w takiej postaci by klient był z nich jak najbardziej zadowolony. Zapewniamy to poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, odpowiednie standardowo ośrodki wypoczynkowe oraz wszelkie informacje odnośnie naszych produktów. Nasza firma pod uwagę bierze głównie jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo naszych klientów. Te czynniki są najważniejsze dla naszej firmy. Tego oczekują od nas nasi klienci.

3.2.2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ RYNKU

W ciągu ostatnich lat polski rynek kosmetyków uległ znacznym przekształceniom. Do roku 1990 rynek turystyczny charakteryzował się stałą wielkością produkcji, a na rynku obecne były prawie wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe. Od 1993 roku wraz z postępującymi reformami gospodarczymi, wzrostem koniunktury i dochodów realnych ludności widoczny jest skokowy wzrost przemysłu turystycznego. Branża turystyczna stała się jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiego przemysłu. Obecnie tempo wzrostu produkcji w turystycznej należy do najwyższych w kraju. Na tak szybki rozwój branży turystycznej wpłynęły min.:

• proces prywatyzacji największych przedsiębiorstw i idące za nim zmiany strukturalne
• poprawa jakości oferowanych produktów
• zaangażowanie kapitału zagranicznego
• zmiany ekonomiczne w kraju i wzrost popytu

Na wzrost popytu na produkty przemysłu turystycznego na polskim rynku wpłynęły przede wszystkim wzrost siły nabywczej społeczeństwa i zmiana modeli konsumpcyjnych.

3.3. ANALIZA RYNKU GWARANTOWANYCH USŁUG

3.3.1 TRANSPORT

Transport autokarowy zabezpiecza się i zamawia u tych dostawców autokarowych, którzy posiadają odpowiednie samochody w dobrym technicznym stanie oraz z odpowiednim wyposażeniem.

KWATERY

Wynajęcie kwater zabezpieczy biuro turystyczne dla indywidualnych potrzeb lub też dla grupowych wycieczek. W zamówieniach firma przedstawia limit cenowy oraz wymagany komfort oferowanych usług (ilość łóżek, przybliżony czas przyjazdu klientów, wyposażenie pokoju, dzień i godzinę przybycia do hotelu, liczbę osób oraz ilość wykorzystanych nocy).

DODATKOWE USŁUGI

Biuro turystyczne oferuje również następujące usługi:

bilety na wyciągi i orczyki

bilety wejściowe na różne sportowe imprezy, kongresy, sympozja oraz wystawy

dostarczanie bilety lotnicze

ubezpieczenie

sprzedaż czasopism

sauna

basen

siłownia

solarium

itp.

3.4. PLAN MARKETINGOWY

3.4.1 SPOSOBY DYSTRYUCJI:

Przygotowanie tras wycieczkowych:
Przed przygotowaniem trasy wycieczek musimy w pierwszej kolejności brać pod uwagę komunikacyjne oraz mieszkaniowe usługi. Następnie układamy obszerny plan wycieczki, i to uwzględniając jej długości. Istnieje potrzeba by dowiedzieć się gdzie nasi klienci chcą spędzić czas i według tego układamy plan wycieczek. Nie można zapomnieć o odpoczynku uczestników naszych wycieczek, to trzeba również wziąć pod uwagę w ramach czasu wycieczki. Średnia prędkość poruszania się na wycieczkach kształtuje się dla samochodów 60 kilometrów na godzinę. Dla innych środków transportu czas ten ulega odpowiedniej zmianie. Przy wycieczkach autokarowych kilkudniowych ilość pokonanej trasy powinna mieścić się w granicach 150-200 kilometrów.

Rodzaje wycieczek:

- Standardowe wycieczki – to znaczy wcześniej przygotowane wycieczki o określonych terminach wyjazdu Zazwyczaj zawierają następujące usługi: (transport, przewodnik, zakwaterowanie, posiłki, pozostałe usługi(bilety wejściowe na wszelkiego rodzaju imprezy, ubezpieczenie).

-Forfaitingowe wycieczki:
(Dokonywane są na zamówienie klienta, to znaczy według ich własnych programów i ich życzeń).

- Szkolne wycieczki (zielone szkoły)

- Tematyczne wycieczki.

3.4.2. STRATEGIA REKLAMOWA

Przygotowana strategia rozwoju firmy zakłada pełną koordynację działań związanych z wprowadzaniem nowych i rozwojem dotychczas oferowanych wyrobów, rozbudową sieci dystrybucji, a szeroką akcją promocyjno – reklamową. Kampania reklamowa zakłada promocję poszczególnych imprez, będzie ona wykorzystywała większość dostępnych mediów min.: - telewizję;

- radio;

- prasę;

- działania public relations;

- internet; - ulotki;

- za pośrednictwem zadowolonych klientów

Dzięki reklamie Spółka zamierz osiągnąć wzrost sprzedaży oraz popularyzację i utrwalenie wizerunku produktu.

3.4.3 STRATEGIA CENOWA

Model zachęcania sprzedawców:
- ich stopa życiowa realnie musi się podnosić o 5% rocznie
- stwarzanie młodego, prężnego kolektywu w przyjemnym środowisku i stwarzanie im przyjaznej atmosfery
- ulgi udzielane pracownikom biura turystycznego, którzy wybiorą sobie wycieczkę z naszej oferty

promocje

rabaty

chcemy utrzymać stabilne ceny przy zachowaniu i zwiększaniu jakości oferowanych usług

ROZDZIAŁ IV

PLAN ORGANIZACJI

4.1 PROCESY MODERNIZACYJNE

4.1.1. PLAN REMONTÓW I DZIAŁAŃ PRODUKCYJNYCH

Założenie działalności gospodarczej;

Nabycie lokalu;

Wynajem firmy modernizacyjnej;

Nabycie materiałów remontowych;

Remont lokalu;

Zakup mebli i akcesoria;

Urządzenie lokalu;

Założenie kas fiskalnych, komputerów i zabezpieczeń;

Wizyty dyrektora głównego w miastach, w których zamieżane jest podpisanie współdziałalności;

10) Wybór przez dyrektorów hoteli oraz dostawców;

Podpisywanie umów z dostawcami;

Podpisywanie umów z dyrektorami hoteli ,pensjonatów;

Nabycie personelu;

Wprowadzenie personelu;

Wielkie otwarcie;

4.1.2. KOSZTY PRODUKCJI

Remont:

- wynajem firmy budowlano- remontowej (firma znajomego- niższa cena o 50%) 10,000 zł

- materiał: - farby 180 l 10 l/64 zł 1,152 zł

flizy (dostajemy od zaprzyjaźnionej firmy)

fuga 6 kg 1 kg/46 zł 276 zł

klej 10 kg 1 kg/32 zł 320 zł

piasek 5 kg  1 kg/20 zł 100 zł

- okna OKNO-PLAST 2 szt. 15,000 zł

- okna wystawowe 2 szt. 70,000 zł

- dzrwi Gerda 1 szt. 5,250 zł

- artykuły wykończeniowe 20,000 zł

Wnętrze:

- kasy fiskalne 3 szt. 1szt/2,000 zł 6,000 zł

- lampy 16 szt. 1szt/300 zł 4,800 zł

- lampy stojące 2 szt. 1szt/450 zł 900 zł

- meble 3 szt. 1szt/8,000 zł 24,000 zł

- fotele skórzane 8 szt. 1szt/4,284 zł 36,672 zł - sofa skórzana 2 szt. 1szt/6,235 zł 12,470 zł

- markizy 2 szt. 1szt/642 zł 1,284 zł

- markizy duże 2 szt. 1szt/1,200 zł 2,400 zł

- obrazy 9 szt. 1szt/499 zł 4,491 zł

- biurko 8 szt. 1szt/1,169 zł 90,352 zł

- krzesła 12 szt. 1szt/222 zł 2,664 zł

- komputer 6 szt. 1szt/5,999 zł 35,994 zł

- telefon 6 szt. 1szt/592 zł 3,552 zł

- stolik 4 szt. 1szt/398 zł 1,592 zł

- drukarka 4 szt. 1szt/627 zł 2,508 zł

- kalkulator 4 szt. 1szt/52 zł 208 zł

- plansza reklamowa 1szt/1,200 zł 1,200 zł

Reklama:

- bilbordy 15 szt. 1szt/mies/800 zł 12,000 zł

- foldery 1000 szt. 1szt/9 zł 9,000 zł

- strona w internecie 1rok/1,200 zł 1,200 zł

- info-linia wynajem numeru 600 zł

abonament miesięczny 232 zł

Kwota końcowa: 376,217 zł

ROZDZIAŁ V

Analiza ekonomiki biznes planu.

5.1 Elementy systemu użytkowego.

Użytkowanie kosztów biura turystycznego
Całkowite wyliczenie kosztów biura turystycznego za okres pięciu lat

Informacje w tabelce są wyliczane za pierwszy kalendarzowy rok.

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok
Wynajem w SR 6000 6000 6432 6432 16650
Telefon 2400 2400 3500 3500 9600
Potrzeby biurowe 500 500 1250 1250 3000
Transport 3000 3000 5000 5000 11500
Płaca (1 pracownik) 14904 14904 16638 16638 44228
Fundusze 5663,5 5663,5 6322,4 6322,4 16806,6
Mat. Propagandowe 1000 1000 2500 2500 10000
Fundusze przeds. 870 870 870 870 1740
Energia 120 120 240 240 750
Ubezpieczenia 125 125 300 300 800
Wystawy 0 0 0 0 5000
Wymiana walut 750 750 1250 1250 6000
Razem 35332,5 35332,5 44302,4 44302,4 126074,6

Koszty biura turystycznego w Polsce.

Koszty 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok
Wynajem 0 0 30000 30000 30000
Telefon 0 0 4200 4200 3600
Potrzeby biurowe 0 0 1800 1800 2400
Transport 0 0 4800 4800 4800
Płaca kierownika 0 0 14400 16800 19200
Płaca sprzedawców 0 0 12000 14400 16200
Fundusze pracownicze 0 0 10032 11856 13452
Mat. Propagandowe 0 0 8400 8400 8400
Internet 0 0 1800 1800 1320
Energia 0 0 540 540 600
Inne 0 0 2400 2400 2640
Ubezpieczenia 0 0 4200 4200 6000
Reklama 0 0 10000 0 18000
Razem 0 0 104572 101196 126612
W pierwszym roku prowadzenia działalności w Polsce są koszty wyższe o 30% dlatego, że są koszty związane z założeniem filii, wynajęciem lokalu itp.


Wynik gospodarczy na pięć lat.

Utarg 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok
Słowacja 239128,8 242963 298160 319113,3 770707
Czechy 211152 232267,2 303736,8 299604 348141,6
Polska 0 0 251340 335738,4 390033,6
Prowizyjna sprzedaż 5000 6000 14500 17000 19500
Uzupełniająca sprzedaż 3000 4000 5000 5500 7500
Razem 458280 252963 872736 976955 1535881

Koszty
Koszty stałe 9613,8 9613,8 11879 11879 23107
Koszty zmienne 211950 211950 265385,4 265385,4 708891
Razem 221563,8 221563,8 277264,4 277264,4 731998

Całkowity efekt 236716,2 31399,2 595471,6 699690,6 803883

Bilans na następne pięć lat
Aktywa 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok
MWN
Software 1500 0 2400 0 1340
Koszty założycielskie 300 0 0 0 0
MWM
Maszyny i urządzenia 9362,5 5446,875 55465,625 28881,25 17081,25
Inne MWM 4470 2100 1610 1000 780
Materiały 305,5 120 300 300 400
Kasa 500 800 1000 1500 2000
Rachunki bankowe 5000 6000 7000 8000 8000
Aktywa razem 23970 14466,875 67775,625 39681,25 2960,25

Pasywa
Fundusz własny 21695 10514,875 58265,625 26767,25 12286,25
Fundusz socjalny 102 210 714 1290 1932
Fundusz rezerwowy 1000 2500 3000 5000 8000
Obce źródła
Pracownicy 1173 1242 5796 6624 7383
Pasywa razem 23970 14466,875 67775,625 39681,25 29601,25

Dwie podstawowe zasady bilansu to:
- pierwsza: żąda, aby źródłem pokrycia stałych aktywów długookresowe źródła to znaczy własne mienie długookresowe obce źródła
- drugie: aby finansowe źródła nie były do dyspozycji przez okres krótszy niż jest zawiązanie majątkowych elementów na pokrycie których służy.

5.2. Ekonomiczne wskaźniki przedsiębiorstwa
Majątek przedsiębiorstwa jest podzielony ze względu na jego sposób działania i dlatego jest analizą likwidacji przedsiębiorstwa. Majątek przedsiębiorstwa może być własny lub też obcy, i jest wyjściem przy analizie zadłużenia przedsiębiorstwa.

Początkowy bilans przedsiębiorstwa.
Aktywa Pasywa
MWN 8000 Fundusz własny 34460
MWM 5560
Zapasy 5000
Źródła finansowe 8000
Aktywa razem 34460 Pasywa razem 34460
Wskaźnik likwidacji
Likwidacja pierwszego szczebla:
Środki pieniężne w pogotowiu 8000
krótkookresowe zobowiązania = 3319 = 100%

Rentowność.
Rentowność własnego kapitału.
Gruby zysk x 100 423900
Własny kapitał = 34460 =123%

Zyskowność własnych źródeł.
Czysty zysk x 100 43130
Własne źródła = 77590 =56%

5.3. Wyliczenie punktu zwrotu.
Graf pokrycia kosztów dostarcza nam doskonały przegląd stosunków między kosztami stałymi, zmiennymi oraz całkowitymi, i ich stosunek odnośnie utargu na poszczególnych szczeblach prowadzonej działalności.
Kaszty i utarg przedstawiony jest w grafie na pionowej osi natomiast zakres oferowanych usług na poziomej osi.
Dokładnie nakreślony graf spłacenia kosztów pokaże jak duże należy uzyskać zyski aby osiągnąć punkt zwrotu.
Dane potrzebne do wyliczenia punktu zwrotu.

Zyski ze sprzedaży 486257 złotych
Koszty stałe 19227 złotych
Koszty zmienne 423900 złotych
Koszty całkowite 443127,6 złotych

Koszty stałe 19227,5
Punkt zwrotu = = =
Koszty zmienne na jednostkę utargu 1-(423900/486257,5)
= 149934,2 złotych

ANALIZA S.W.O.T

Na podstawie przeprowadzonych badań została określona lista mocnych i słabych stron Spółki oraz szans i zagrożeń w otoczeniu firmy, będąca podstawą do poznania charakterystycznych cech nazwa, jej możliwości rozwoju oraz pozycji w stosunku do konkurencji w sektorze.

LITERATURA

Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa-Kraków 1996.

Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, AE Wydawnictwo Uczelniane, Kraków 1996

Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1997, 1998.

Dobija M., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszwa 1997.

Czasopismo Trend numer 14/98 rozdział C – podróżowanie.