ROMPETROL RAFINARE SA - PLANUL DE AFACERI PENTRU ANUL 2005

ROMPETROL RAFINARE SA

PLANUL DE AFACERI PENTRU ANUL 2005

SUMAR:

Sumarul conducerii

Sumarul companiei:

Scurta prezentare a companiei;

Structura actionariatului;

Scurt istoric

Strategia de marketing:

Portofoliul produselor si piata de desfacere;

Cota de piata;

Concurenta;

Politica de preturi si vanzarile

Strategie si obiective

Analiza "SWOT"

Planul de productie

Programul de investitii

Informatii financiare

Concluzii.

1. Sumarul conducerii

In prezent, compania are strategii clare de dezvoltare vizand extinderea activitatilor la toate nivelurile, de la productie pana la marketing:

Cresterea cantitatii de materie prima supusa de la 3,300 mii tone, in anul 2004, la 3,500 mii tone in anul 2005;

Furnizarea de produse petroliere in mediul de afaceri-tinta de pe piata interna si din Europa de Est si Centrala (Olanda, Elvetia, Bulgaria, Moldova, Albania).

Scopul acestui plan este cresterea semnificativa a cifrei de afaceri a companiei cu 20% fata de anul precedent si a profiturilor din vanzarea produselor petroliere.

Punctele principale sunt : veniturile din vanzari, marja bruta, EBITDA si profitul net.

2. Sumarul companiei

Scurta prezentare a companiei

Rafinaria Petromidia este cea mai moderna si complexa din Romania si una dintre cele mai competitive din Europa Centrala si de Est.

Amplasarea strategica la tarmul Marii Negre, renumele si capacitatea de prelucrare fac din Petromidia cea mai reprezentativa rafinarie din tara si reprezinta un punct de legatura intre Regiunea Marii Caspice si Europa.

Platforma Petromidia are o arie de 480 ha unde functioneaza peste 20 de companii, cele mai multe activand in constructii civile si industriale.

Petromidia are o capacitate anuala de prelucrare de 5.1 mil. tone materie prima.

Aprovizionarea cu titei se face atat prin Portul Constanta, prin intermediul conductei Oil TERMINAL S.A, pe o distanta de aprox. 40 km, cat si prin Portul Midia

, in care pot descarca nave de pana la 30,000 tdw.

In vederea desfacerii produselor petroliere, compania utilizeaza multiple facilitati de incarcare: vagoanele-cisterna, terminalele portuare, cisterne-auto.

2.2. Structura actionariatului:

Structura actuala a actionariatului companiei este :

Scurt istoric:

Complexul Petrochimic Midia-Navodari (prima denumire) actual societatea Rompetrol Rafinare SA a facut parte din marile centre de prelucrare a titeiului, aparute in perioada de dupa 1975;

In 1991, se trasforma in societate comerciala pe actiuni, prin preluarea integrala a patrimoniului vechii unitati. Noua societate SC Petromidia SA a fost constituita in temeiul HG nr.1176/1990, in baza Legii nr.15/1990;

In februarie 2001, este preluata de The Rompetrol Group NV, principalul actionar al rafinariei;

Rafinaria isi modifica denumirea in baza Hotararii Extraordinare AGA din data de 26 februarie 2001 si a Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii, in SC Rafinare-Complex Petromidia SA;

In anul 2003, prin Rezolutia nr.54259, societatea preia numele de ROMPETROL Rafinare SA.

3. Strategia de marketing

Portofoliul produselor si piata de desfacere:

SC Rompetrol Rafinare produce si comercializeaza o gama variata de produse petroliere, de calitate ridicata pentru un domeniu larg de consumatori, de la persoane fizice la companii mari.

Avand multa experienta in acest domeniu, compania poate vinde o mare varietate de produse care includ :

v     Benzina Euro

v     Motorina Euro

v     Gaze

v     Propilena

v     Petrol Reactor Jet

v     Gaz Petrolier Lichefiat

v     Cocs petrolier

SC Rompetrol Rafinare are o oferta unica de produse care se adreseaza tuturor segmentelor de consumatori. Societatea se va concentra, totusi, pe segmentul de clienti-firme mari, atat pe piata interna cat si cea externa, deoarece acestea confera un potential de profitabilitate ridicat. SC Rompetrol Rafinare SA se va adresa si persoanelor fizice, in special, dupa pornirea instalatiei de Brichetare Cocs.

Urmatoarele companii reprezinta partenerii traditionali pentru exportul realizat de Rompetrol Rafinare:

The Rompetrol Group NV

Kronos Worldwide LTD

Vitol SA

Glencore International AG

Litasco

Rompetrol Moldova

Rompetrol Bulgaria

Proiectele de expansiune regionala ale Grupului Rompetrol in: Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, Albania, vor asigura cresterea portofoliului de parteneri pe piata Balcanilor.

Cota de piata

Rompetrol Rafinare acopera aproximativ 30% din cererea interna si este o prezenta importanta pe piata din regiunea Balcanilor.

Rompetrol Rafinare se impune prin:

Modernizari tehnologice care permit obtinerea unor produse de calitate superioara si constanta in timp;

Capacitatea de a produce carburanti in conformitate cu specificatiile europene, chiar daca prelucreaza in exclusivitate titei importat, cu continut ridicat de sulf

Comportament de afaceri orientat spre client.

Rompetrol Rafinare S.A. va produce, incepand cu luna februarie 2005, motorina Euro5, standard care va deveni obligatoriu in Uniunea Europeana in anul 2007, iar in Romania incepand cu anul 2009.

Concurenta:

Principalii concurenti ai rafinariei Petromidia sunt rafinariile Petrom, Lukoil si Rafo.

Alaturi de Rompetrol Rafinare, cele 3 rafinarii concurente au un grad de complexitate ridicat si aprovizioneaza piata interna cu produse petroliere.

Rafo, de asemenea, proceseaza titei de import, avand dezavantajul unor costuri de transport mult mai mari decat Petromidia, atat in cazul materiei prime, cat si in cel al exporturilor de produse finite prin Oil Terminal Constanta. In plus, nu dispune de o retea proprie de distributie.

Rafinariile Petrom, prelucreaza in proportii importante titei autohton, avand acces facil la materii prime. Cu toate acestea, prognozele de specialitate indica o diminuare a resurselor interne de titei, ceea ce va duce la reorientarea in anii urmatori, catre titei importat, ca urmare a scaderii resurselor de materie prima interna.

3.4 Politica de preturi si vanzarile:

Pentru estimarea cat mai corecta a preturilor utilizate in anul 2005 si pentru evitarea riscurilor, s-au utilizat instrumentele puse la dispozitie de pietele bursiera si extrabursiera. Ca si in cazul pietelor monetare si a altor industrii din sistemul energetic, si in industria petroliera se manifesta variatii semnificative ale preturilor, atat pe perioade medii de timp cat si in cursul aceleiasi zile.

Politica adoptata de SC Rompetrol Rafinare SA consta in recalcularea periodica a preturilor carburantilor in functie de: pretul petrolului, cursul de schimb leu/USD si mediul concurential.

Din punct de vedere al destinatiei produselor rezultate pentru anul 2005, s-a urmarit realizarea politicii de expansiune regionala a Groupului (63%-piata interna, 36%-piata externa), cu o medie lunara de 185.000 tone/105.000 tone.

4. Strategie si obiective

Strategia viitoare de dezvoltare a SC Rompetrol Rafinare SA este dictata de urmatoarele obiective majore:

Consolidarea pozitiei de lider de piata ca furnizor de produse petroliere;

Cresterea cantitatii de produse obtinute, conform normelor de calitate europene;

Cresterea gradului de incadrare in normele de mediu actuale si de perspectiva;

Continuarea procesului de extindere a retelei de depozite de distributie en-gross;

Obiectivele pot fi atinse prin:

Modernizarea instalatiei Hidrofinare Petrol Motorina (HPM). Ea este proiectata sa prelucreze un amestec de motorina de Distilare Atmosferica, motorina de Cocsare si motorina de Cracare Catalitica, la un grad crescut de desulfurare pentru obtinerea motorinelor Euro 4 si Euro 5. Intregul flux tehnologic este computerizat si urmarit din Centrul de Comanda si Control al rafinariei;

Modernizarea instalatiei Hidrofinare Petrol Reactor (HPR), care va influenta cresterea calitatitii si flexibilitatii intregii productii. Astfel, cantitatile de motorina Euro 4 si Euro 5 vor fi stabilite in functie de conditiile de piata.

Implementarea tehnologiei pentru Fabrica de Hidrogen si Instalatia de Izomerizare a fractiilor C5-C6;

Modernizarea instalatiei de Desulfurare Gaze Recuperare Sulf (DGRS) si instalarea unor sisteme pentru: monitorizarea integrata pentru emisiile de gaze arse in atmosfera si monitorizarea pentru apa epurata.

5. Analiza SWOT

6. Planul de productie

Programul de functionare al rafinariei pentru anul 2005, prevede prelucrarea unei cantitati de 3,518,996 tone materii prime(319,909 tone/medie lunara), din care 3,373,284 tone titei si 145,712 tone alte materii prime.

In luna octombrie 2005, toate instalatiile din rafinarie s-au considerat oprite din cauza reviziei generale.

Capitalul de lucru necesar achizitionarii de materii prime se va asigura din surse proprii si din surse atrase, respectiv:HVB- 110,000,000 $, CITI- 25,000,000 $, BRD- 40,000,000 $ .

Costul CIF Constanta al materiilor prime este de 925,075,000 $, ceea ce inseamna ca 84% din plata acestora se va suporta din surse proprii.

Costul previzionat in anul 2005 al productiei de produse petroliere este de 80,294,331 USD, reprezentand 25,55 USD/tona materie prima procesata.

Previziunile pentru elementele de cheltuieli au fost facute luand in considerare:

normele de consum, trendul ascendent al tarifului utilitatilor, planurile de productie si anotimpurile;

contractele incheiate cu furnizorii pentru 2005.

7. Programul de investitii

Programul de investitii tehnologice are ca principale obiective: cresterea capacitatii de prelucrare anuala a rafinariei Petromidia la 5 milioane tone titei cu continut ridicat de sulf (1,7%), in conditiile producerii de la inceputul anului 2007, de produse compatibile cu standardele Euro 5 (ex: 10 ppm continut de sulf);

maximizarea productiei de diesel precum si conformarea cu standardele de protectia mediului, din ce in ce mai severe, care vor fi aplicabile si in Romania, candidata, in prezent, la admiterea in Uniunea Europeana.

Studiile si proiectele propuse pentru investitiile anului 2005 au avut in vedere :

Cresterea gradului de siguranta in exploatarea instalatiilor din rafinarie;

Realizarea cerintelor programului de conformare, anexa la autorizatia de protectie a mediului;

Respectarea tuturor limitelor admise pentru poluantii monitorizati, cuprinsi in autorizatia de mediu;

Certificarea tuturor produselor Euro comercializate, de organismele abilitate din Romania, in scopul garantarii calitatii produselor obtinute si asigurarea conditiilor de trecere la biofuels;

Mentinerea si integrarea sistemelor de management ale mediului si calitatii conform standardelor ISO 14001 si ISO 9001;

Reducerea consumurilor specifice si a celor energetice prin marirea capacitatii de prelucrare la 5 milioane tone/an;

Know-how modern;

Functionarea fara opriri accidentale.

Suportul financiar al proiectelor pentru 2005 va fi structurat astfel: 51% din surse proprii si 49% din surse atrase pe termen mediu/lung.

Pentru anul 2005, previzionam ca investitiile prezentate mai sus sa fie achizitionate din surse atrase pe termen mediu sau lung.

8. INFORMATII FINANCIARE

EVOLUTIA FLUXURILOR DE NUMERAR 2002 - 2005

9. CONCLUZII

Managementul companiei a previzionat ca societatea va avea un business profitabil, cu o valoare relativ mica a cheltuielilor. Pentru anul 2005, s-a planificat un profit net in valoare de 32,353 mii USD.

Afacerea este fezabila din punct de vedere:

v     Comercial - avand in vedere obiectivele de marire ale productiei nu numar tot mai mare de clienti atat interni, cat si externi vor putea fi satisfacuti.

v     Financiar - compania indeplineste conditiile de bonitate; din calculul indicatorilor rezulta ca nu exista riscuri majore pentru rambursarea ratelor si a dobanzilor.

Afacerea este credibila datorita:

v     profitabilitatii sale

v     fluxului ridicat de lichiditati