Aspecte cantitative ale sistemului bancar romanesc

Aspecte cantitative ale sistemului bancar romanesc

In cea ce priveste structura sistemului bancar romanesc, componenta dominanta a sistemului financiar al tarii noastre, la data de 30.06.2003, acesta cuprindea un numar de 38 de banci, din care 30 erau banci persoane juridice romane organizate ca societatii pe actiuni si 8 erau sucursale ale unor banci straine ( tabel nr. 10. )

Numarul de banci in Romania (1990 - iunie 2003).  tabelul nr.10

Sursa: Rapoarte anule ale BNR

Numarul de banci, dupa ce a atins un varf de 45 in anul 1998, a scazut usor in perioada urmatoare datorita unui numar de factori cum ar fi lichidarea unor banci insolvabile si fuziunea unor entitati bancare. In afara de banci sectorul bancar include si aproximativ 925 de cooperative de credit care isi au origine istorica in secolul al XIX - lea si care in prezent sunt supuse unui proces de reorganizare la capatul careia vor intra sub supravegherea bancii centrale.

Structura de proprietate a sectorului bancar romanesc a cunoscut importante transformari in perioada ultimului deceniu. Inca de la inceputul procesului de tranzitie, autoritatile romane au incurajat deschiderea sectorului financiar, aceasta optiune de politica materializandu-se in libertatea de intrare pe piata bancara si deschiderea fata de investitiile straine. Legislatia bancara adoptata in 1991 a permis infiintarea de banci comerciale, organizate sub forma de societatii pe actiuni, de catre persoane fizice si juridice, straine si autohtone, prin aceasta inlaturandu-se barierele de intrare pe piata bancara. Totodata, spre deosebire de alte tarii central - europene, bancilor straine li s-a permis accesul liber pe piata romaneasca nu numai prin crearea de filiale ci si prin intermediul sucursalelor, in conditiile indepliniri cerintelor de autorizare.

Modificarii in domeniul structurii de proprietate a avut loc mai ales in ultimi trei ani odata cu declansarea procesului de privatizare a bancilor cu capital majoritar de stat si lichidarea Bancorex (tabelul nr. 11 )

Banci privatizate incepand din 1999.  tabelul nr. 11.

Romania - Distributia activelor bancare pe grupe de banci (%)

tabelul nr.12

Sursa: BNR.

La sfarsitul anului 1998, cele sapte banci cu capital integral sau majoritar de stat detineau mai mult de 71,02% din totalul activelor sectorului bancar. La data de 31.12.2002, mai existau doar trei banci cu capital majoritar de stat, ce controlau doar 40% din activele sistemului bancar (tabelul nr. 12). Ponderea sectorului privat in total activelor sectorului bancar este prevazuta a creste la aproape 90%, odata cu privatizarea BCR care este programata a avea loc pana la sfarsitul anului 2002. [2]

Structura capitalului bancilor romanesti (%)  tabelul nr. 13.

Sectorul bancar romanesc se caracterizeaza printr-o prezenta semnificativa a investitorilor straini. La 31.12.2002, bancile cu capital majoritar strain operationale in Romania detineau circa 60% din capitalul social si 50% din activele sistemului bancar autohton. Daca acestor banci li se adauga si sucursalele bancilor straine, atunci indicatori de mai sus se vor cifra la nivelul de 65% si respectiv 56% (tabelul nr. 12,13).

Provenienta capitalului strain din bancile romanesti (%)

tabelul nr.14

Sursa: BNR

In cadrul participatiilor straine de capital la capitalul bancar, ponderea cea mai ridicata era detinuta de investitorii din Grecia (21,85) , Turcia (14,64%), Franta (13,98%), SUA (12,88%), Austria (8,13%), Olanda (6,38%). In prezent 31 de banci straine opereaza pe piata bancara romaneasca ca urmare a stabilirii unei afaceri sub forma filialelor sau sucursalelor. Dintre aceste entitatii, cele mai multe au societatile mama in urmatoarele tari ale UE: Olanda, Austria, Grecia, Italia, Franta, Germania. Mai sunt prezente de asemenea banci din Turcia, Egipt si SUA (tabelul nr. 14).

Desi numarul institutiilor bancare a crescut de 7 ori din 1991 si pana in prezent, sectorul bancar romanesc denota un nivel scazut de competitie. La jumatatea anului 2001, piata bancara era dominata de trei banci: Banca Comerciala Romana, CEC (banci cu capital de stat si Banca Romana pentru Dezvoltare (privatizata) care impreuna detineau 56,75% din totalul activelor sectorului bancar. Ca urmare absortiei Bancorex, BCR a devenit principala banca romaneasca cu o cota de piata de 30,98%, urmata de BRD, ce detine 15,97% din totalul activelor sistemului bancar. CEC se situeaza pe locul al treilea cu o cota de piata de 9,8%. La inceputul tranzitiei, cotele de piata ale acestor banci era de 33,8%, 12,1% si respectiv 14,25%. La data de 31.06.2001, primele cinci institutii bancare operationale in Romania detineau 66,63% din activele totale, 68,51% din depozitele si 58% din imprumuturile sistemului bancar.

Indicatori de concentrare (2000 - 2002) - (%)  tabelul nr.15.

Sursa: BNR

Tabelul nr. 15 prezinta gradul de concentrare a pietei bancare in functie de cota de piata a primelor cinci, zece, cincisprezece banci in totalul activelor , depozitelor si imprumuturilor sistemului bancar in perioada 2000 - 2002. Datele din tabel arata ca gradul de concentrare in industria bancara masurat in functie de total active si depozite a inceput sa creasca, cea ce reflecta scaderea competitiei pe aceste piete.

Dezvoltarea rapida a sistemului bancar, in primi ani ai deceniului trecut, a fost insotita de cresterea rapida a fortei de munca utilizate in acest sector de activitate economica. La sfarsitul anului 1999, numarul mediu al salariatilor din sistemul bancar era de 50784 persoane. In anul urmator, datorita inchiderii Bancorex SA si restructurarii unei banci cu capital majoritar de stat ( Banca Agricola SA ), personalul angajat in industria bancara a scazut la 44802 persoane. In anul 2002, salariatii primelor trei banci in functie de totalul activelor au reprezentant 60,4% din totalul personalului angajat in sistemul bancar romanesc.

La sfarsitul anului 2001, reteaua teritoriala a bancilor, persoane juridice romane, si a sucursalelor bancilor straine operand in Romania se compunea din 2747 de unitatii, in scadere fata de 2923 de unitati inregistrate cu un an mai devreme. Ca urmare a acestei evolutii, numarul de locuitorii a crescut de la 7682 la 8165.  Aceste cifre arata ca in Romania exista o densitate scazuta a retelei bancare comparativ cu tarile UE. Tinand cont de natura in schimbare a industriei bancare si de redefinirea rolului agentiilor teritoriale, cresterea viitoare a retelelor bancilor romanesti va fi contra balansata de utilizarea altor canale de distributie ( internet banking, telephone banking). In octombrie 2002, cu 1641de unitati, CEC detinea mai mult de jumatate din reteaua teritoriala a sistemului bancar romanesc. Alte banci (BCR, Banca Agricola - Raiffeisen, BRD - Societe Generale, Banc Post) au retele importante cuprinse intre 142 si 274 de unitati teritoriale. Celelalte banci au retele de talie mica, nedepasind numarul de 40 de unitati teritoriale.

Participatii majoritare ale bancilor la societati de valori mobiliare.

tabelul nr. 16.

In anii reticenti, numarul conglomeratelor financiare a crescut semnificativ in Romania. Aceste conglomerate imbraca forma grupurilor bancare ce cuprind, filiale bancare societati de valori mobiliare si societati de leasing. Structura acestor conglomerate este influentata de cadrul de reglementare ce nu permite bancilor sa opereze pe piata de capital.

Legislatia bancara prevede ca operatiunile de leasing financiar vor fi desfasurate de banci prin societati distincte, Prin urmare, marile banci comerciale si -au infiintat societati de valori mobiliare (tabelul nr. 16) pentru a putea opera in direct pe pietele de valori mobiliare si sunt actionari principali la o serie de firme de leasing. Cateva banci romanesti detin participatii in societati autohtone de asigurari.

Pentru a permite o mai buna monitorizare activitati conglomeratelor financiare in octombrie 2001, a fost semnat un Memorandum de Intelegere intre BNR si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Un document similar a fost incheiat in cursul luni februarie 2002 intre autoritatea de supraveghere bancara (BNR), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de supraveghere a Asigurarilor.