Evolutia pietei de asigurari in ultimii ani

Evolutia pietei de asigurari in ultimii ani¹

Precizari metodologice

Analiza indicatorilor financiari si tehnici pentru 31.12.2007 a fost realizata pentru un numar de 42 de societati care au desfasurat activitate de asigurare in cursul anului 2007. Dintre acestea, 12 societati au practicat si asigurari generale si asigurari de viata, 21 de societati au practicat numai asigurari generale si 9 societati au practicat numai asigurari de viata.

Evolutia pietei asigurarilor a urmat un trend ascendant, in contextul noilor modificari legislative care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2007 si care au permis asiguratorilor europeni intrarea pe piata romaneasca de asigurari in baza principiului European al liberei circulatii a serviciilor.

Prime brute subscrise

Primele brute subscrise din activitatea de asigurare, desfasurata in 2007, au fost in valoare totala de 7.175.789.699 lei, in crestere reala cu 17,53%, fata de 2006.

A)        Tabel 2.1. Dinamica primelor brute subscrise pentru asigurari generale de viata

Cea mai mare parte din primele brute a fost subscrisa in zona Bucuresti - Ilfov, respectiv de 46,26%, aceasta fiind urmata, la o distanta considerabila, de regiunea Nord - Vest (care include judetele Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu - Mare) cu o pondere de 9,2% din total. Distributia teritoriala a primelor brute subscrise in 2007.

Gradul de penetrare al asigurarilor, exprimat ca raport intre primele brute subscrise si PIB, a crescut in anul 2007 la 1,77% comparative cu anul 2006, cand acest indicator a fost de 1,67%. Asigurarile generale au inregistrat un grad de penetrare in PIB de 1,42% (fata de 1,34% in 2006), iar asigurarile de viata un grad de 0,36% (fata de 0,33% in 2006).

Densitatea asigurarilor, indicatorul care raporteaza volumul primelor brute subscrise la numarul populatiei, a fost de circa 332,45 lei/locuitor, in crestere cu 66,45% lei/locuitor fata de 2006. in timp ce densitatea asigurarilor generale a fost de 265,32 lei/locuitor.

A)        Tabel 2.2. evolutia gradului de penetrare si a densitatii asigurarilor in Romania

Din volumul total de prime brute subscrise in 2007, asigurarile generale au generat prime brute subscrise in valoare de 5.726.752.784 lei (in crestere reala cu 17,05% fata de 2006), in timp ce primele brute subscrise din asigurai de viata au fost de 1.449.036.915 lei (in crestere reala cu 19,45%).

Putem observa ca ritmul de crestere a primelor brute subscrise din asigurari de viata l-a devansat pe cel aferent asigurarilor generale, evolutie care se datoreaza intrarii pe piata a asigurarilor de viata a unor noi societati cu capital strain, a diversificarii produselor de asigurare in functie de cerere, a autorizarii unor societati sa desfasoare si activitati privind fondurile de pensii facultative (care influenteaza pozitiv activitatea de asigurari de viata), utilizarii unor canale moderne de distributie etc.

In consecinta, ponderea asigurarilor de viata in total, in ceea ce priveste primele brute subscrise, a fost in 2007 de 20,19%, iar cea a asigurarilor generale a fost de 79,81% din total.

A)        Grafic 2.1. Dinamica primelor brute subscrise, pe total si pe categorii de asigurare

Numarul contractelor de asigurare in vigoare, raportate de societatile care au practicat asigurari generale, era la data de 31.12.2007 de 7.636.697, reprezentand 51% din totalul contractelor in vigoare.

In sectorul asigurarilor de viata, societatile au raportat un numar de 7.350.448 contracte in vigoare la data de 31.12.2007, reprezentand 49% din totalul contractelor de asigurare in vigoare la nivelul pietei.

Din datele raportate de societatile de asigurare, rezulta ca la data de 31.12.2007 figura in evidentele acestora un numar de 14.987.548 contracte de asigurare in vigoare, cu 978.548 mai multe decat la 31.12.2006.

Societatile de asigurare care in 2007, au subscris 81,77% din totalul primelor brute aferente celor doua categorii de asigurare, respectiv generale si de viata, sunt prezentate in tabelul 2.3.

Tabel 2.3. prime brute subscrise de societati in 2007 si ponderea lor in total piata¹

Primele brute subscrise in 2007 din asigurari generale si/sau asigurari de viata, precum si cotele de piata detinute de asociati in functie de acest indicator sunt prezentate in Anexa nr.2.3.

La 31.12.2007, in evidentele societatilor de asigurare figurau 18.252 persoane angajate cu contract de munca, in crestere cu 970 persoane fata de 2006. Brokerii de asigurare au raporatat un numar de 1.773 persoane cu contract de munca, cu 411 mai multe decat in 2006.

Prime brute subscrise din asigurari generale

Volumul totalul al primelor brute subscrise pentru asigurarile generale a fost in 2007 de 5.726.752.784 lei, in crestere reala cu 17,05% fata de anul 2006.

Din acest total, primele brute subscrise de persoanele fizice au fost in suma de 1.694.222.145 lei, reprezentand 29,58%, iar cele subscrise de persoanele juridice au fost in suma de 4.032.530.639 lei, reprezentand 70,42%.

Din cele 18 clase de asigurari cele mai mari ritmuri de crestere a primelor brute subscrise au fost inregistrare in 2007 de clasa XVI-Asigurari de pierderi financiare (respective o crestere reala cu 49,31% fata de 2006), clasa IV-Asigurari de mijloace de transport feroviar (cu o crestere reala cu 57,20% si clasa III- Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare (crestere reala cu 31,85%).

Tabel 2.4. Dinamica primelor brute subscrise pentru asigurari generale

A)        Grafic 2.2 Structura pe clase a primelor brute subscrise din asigurari generale

Rezerve tehnice

Conform datelor inregistrare in situatiile financiare incheiate de asiguratori pentru 31.12.2007, valoarea totala bruta a rezervelor tehnice constituite pentru contractele de asigurari generale si de viata a fost de 7.480.715.549 lei, in crestere reala fata de anul 2006 cu 30,76%.

Din aceasta valoare, suma de 4.591.311.891 lei, este aferenta rezervelor tehnice brute constituite pentru asigurarile generale (61,38% din total), iar suma de 2.889.403.658 lei este aferenta rezervelor tehnice brute constituite pentru asigurari de viata (38,62% din total).

Comparativ cu anul 2006, rezervele tehnice brute constituite de asiguratorii care au desfasurat activitate de asigurari generale au crescut, in termini reali cu 37,66%, iar cele pentru asigurarile de viata, cu 21,12%.

Pentru riscurile cedate in reasigurare, asiguratorii au cedat o parte corespunzatoare din rezervele tehnice, valoarea cumulata pentru cele doua

Rezultatele financiare si tehnice ale societatilor de asigurare

La data de 31.12.2007, 18 societati de asigurare au inregistrat profit, valoarea cumulata a acestuia fiind de 162.868.733 lei. La aceeasi data, 24 de societati de asigurare au inregistrat un volum agregat de pierderi de 416.021.299 lei.

Valoarea profitului la nivelul intregii piete a sczut in 2007 cu 12,89%, in termeni reali, iar valoarea pierderii a crescut cu 60,01% comparativ cu anul 2006.

Asigurarea de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Acest capitol cuprinde informatii referitoare la rezultatele asiguratorilor, inregistrate la 31.12.2007 si raportate pana la data de 20 mai 2008, privind activitatea de asigurari obligatorii de raspundere civila a vehiculelor (RCA).

De la 1 ianuarie 2007, odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, cerintele legislative in tara noastra privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sunt pe deplin conforme cu Directivele Europene.

Datelee centralizate nu cuprind informatii privind asigurarile facultative de raspundere civila auto (asigurarea de raspundere civila a transportatorului etc) si nici informatii privind asigurarile Carte Verde eliberate pentru acele vehicule care sunt inmatriculate/inregistrate in Romania si care se deplaseaza pe teritoriul statelor in afara Spatiului Economic European, acestea din urma fiind evidentiate in cadrul asigurarilor facultative apartinand clasei X-Asigurari de raspundere civila a autovehiculelor.

Dinamica principalilor indicatori specifici, prezentati in acest capitol, este determinata in baza evidentelor tehnice raaportate de asiguratorii RCA in exercitiul financiar 2007, precum si a rezultatelor cumulate din exercitiile financiare anterioare privind asigurarea de raspundere civila a vehiculelor cu valabilitate a Romaniei (RCA-intern) si asigurarea de raspundere civila cu valaabilitate in fata teritoriului Romaniei (Carte Verde).

Conditiile gnerale referitoare la derularea raporturilor contractuale privind asigurarea obligatorie RCA/2007 sunt stabilite de legea nr.13/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, iar conditiile speciale sunt detaliate de normele puse in aplicare prin Ordinul CSA nr.113133/2006.

In baza art.5 din Legea nr.136/1995 si a Ordinului CSA nr.113133/2006, au fost avizate, in vederea mentinerii autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabiltate pe teritoriul statelor semnatare ale Acordului Multilateral 16 societati de asigurare, numarul acestora majorandu-se cu 6,67% fata de anul 2006.

Astfel, in exercitiul financiar 2007, urmatorii asiguratori au practicat asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule: ABC ASIGURARI, ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI, ARDAF, ASIBAN, ASIROM, ASTRA, BCR ASIGURARI, BT ASIGURARI TRANSILVANIA, CARPATICA ASIGURARI , CLAL ROMANIA, ASITRANS, (denumire actuala: EUROINS ROMANIA), GENERALI ASIGURARI, INTERAMERICAN ROMANIA, OTP ASIGURARI, OMNIASI SI UNITA.

Tabel 2.13. Dinamica principalilor indiicatori privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

Prime din asigurarile obligatorii RCA

Pentru anul de subscriere 2007, volumul total al primelor subscrise pentru riscurile de raspundere civila pentru vehicule a fost 1.459.780.380 lei, din care primele incasate in exercitiul financiar 2007 au reprezentat 96,49%.

Volumul total al primelor brute incasate pentru asigurarea obligatorie RCA, valabila incepand cu anul 2007, a fost de 1.408.554.907 lei, din care:

prime brute incasate din asigurarile RCA incheiate pentru vehiculele apartinand persoanelor fizice = 635.877.006 lei, pentru 3.951.893 polite;

prime brute incasate din asigurarilee RCA icheiate pentru vehiculele apartinand persoanelor fizice = 772.77.901 lei pentru 1.596.278 polite.

Din numarul total al asigurarilor Rca incheiate pentru anul de subscriere 2007, un numar de 2.234.903 polite si-au continuat valabilitatea in exercitiul financiar 2008, din care 1.468.482 polite pentru vehicuelele apartinand persoanelor fizice si 766.421 polite pentru vehiculele apartinand persoanelor juridice.

Fata de anul 2006, volumul primelor brute incasate pentru anul de subscriere 2007 a crescut cu 18,90%.