| CATEGORII DOCUMENTE |
| Agricultura | Asigurari | Comert | Confectii | Contabilitate | Contracte | Economie |
| Transporturi | Turism | Zootehnie |
FORMULAR DE ANALIZA A NECESITATILORToate informatiile de mai jos vor fi folosite in scopul determinarii necesitatilor dvs. financiare pentru incheierea unei asigurari de viata. Confidentialitatea acestor informatii este protejata prin lege. Consilierul de asigurari este obligat sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor referitoare la client. |
Date personale Persoana Sot/sotie/partener
Nume | ||
Prenume | ||
Data nasterii | ||
Adresa | ||
Nr. de telefon | ||
|
Detineti locuinta proprietate personala sau locuiti cu chirie ? | ||
Ocupatia | ||
|
Numele si adresa angajatorului (companiei) sau adresa companiei | ||
Nr. de telefon al companiei |
Familia si persoanele aflate in intretinere
Numele |
Gradul de rudenie |
Varsta |
Adresa(daca difera de cea de mai sus) |
Buget Persoana Sot/sotie/partener
Venit | ||
Cheltuieli |
|
Suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor curente ale familiei |
= (Cheltuieli curente) * 12 * 5 | |
|
Suma necesara pentru plata, creditelor si a altor datorii |
= Valoarea soldului | |
|
Suma totala | ||
|
Suma existenta |
= Sume asigurate pt.deces | |
|
Suma necesara |
Pensia
Varsta de pensionare | ||
|
Pensie de stat |
Salariu | |
|
Pensie privata/ alte fonduri |
Salariu | |
|
Venit total estimat la pensie | ||
|
Suma necesara de completat |
= 100% * Salariu - 4 | |
Fond de compensare financiara
|
Suma invaliditate |
Venit anual *5 | |
|
Suma boli grave |
Venit anual *5 | |
|
Suma interventii chirurgicale | ||
|
Indemnizatie de spitalizare |
Venit zilnic/2 |
|
Numele copiilor |
In cati ani aveti nevoie de aceasta suma? |
Suma necesara |
Suma totala necesara | ||
|
Suma deja existenta | ||
|
Suma necesara de completat | ||
Recomandarile Consilierului
Confirm ca mi-am bazat recomandarea pe necesitatile identificate in acest chestionar si nu am consiliat clientul in sensul anularii, pierderii valabilitatii prin neplata primelor sau rezilierii vreunui contract de asigurari de viata existent.
Consilier............Cod............Semnatura...........
Decizia Clientului
Confirm ca am dat aceste informatii intelegand ca ele
vor fi folosite in cea mai stricta confidentialitate. Confirm ca produsele recomandate mie au fost explicate
in sensul naturii lor, a obligatiilor financiare pe care le presupun si a
adecvarii lor la necesitatile exprimate de mine.
Am hotarat sa selectez alta polita de asigurare
de viata decat cea recomandata de consilier.
Nume............. Semnatura.........
|
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 2295
Importanta: 
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved
