| CATEGORII DOCUMENTE |
| Agricultura | Asigurari | Comert | Confectii | Contabilitate | Contracte | Economie |
| Transporturi | Turism | Zootehnie |
Manual utilizare Wiztop Cristim
Cuprins
1.
Prezentare generala
In ecranul principal se regasesc meniurile de baza ale aplicatiei:
- Vizita client cuprinde lista clientilor apartinand codului de agent setat (cu detaliile specifice pentru fiecare client in parte) si sub-meniurile Nevizitat, Incasare, Factura si Chestionar
- Inceput/Sfarsit de zi cuprinde detaliile zilnice care se completeaza la inceputul si dupa terminarea activitatii.
- Documente cuprinde totalul documentelor efectuate in cadrul activitatii zilnice (comenzi, incasari, vizite nereusite)
- Info agent permite accesul la contul de mail si la mesajele primite din sistem si ofera detalii despre istoricul de vanzari si banii colectati.
- Setari cuprinde sub-meniuri pentru setarea aplicatiei.
- Transferuri cuprinde sub-meniurile care permit transferul datelor intre dispozitivul mobil si baza de date.
- Rapoarte cuprinde un set de rapoarte printabile (sunt utilizabile numai prin conectarea la o imprimanta).
De asemenea, in partea de sus a ecranului se gasesc trei butoane cu urmatoarele functii:
- ajuta la iesirea dintr-un submeniu prin
intoarcerea la ecranul precedent
- ofera informatii despre furnizorul acestui
soft
- ofera informatii despre sistem (nivelul
bateriei, data ultimei actualizari a datelor, detalii despre versiunea de
aplicatie utilizata, codul de agent, data si ora curente).
2. Inceput/Sfarsit de zi
Acest meniu cuprinde informatiile care se completeaza obligatoriu:
- inainte de inceperea activitatii (dupa primirea datelor):
- dupa terminarea activitatii (inainte de trimiterea datelor):
3. Vizita client
In meniul Vizita client se gaseste lista clientilor apartinand codului de agent setat.
Acestia pot fi vizualizati fie sub forma unei liste complete (atunci cand optiunea Toti este selectata), fie grupati dupa anumite criterii (ruta zilnica din care fac parte, cod, denumire, adresa.)
Clientii pot fi ordonati, crescator sau descrescator, prin apasarea pe casutele ce reprezinta capul de tabel : Denumire client (pentru sortare in ordine alfabetica) sau Datorie (pentru sortare in functie de marimea soldului)
Navigarea prin lista de clienti se face cu ajutorul barei de navigare si a sagetilor sus-jos aflate in dreapta listei
Pentru vizualizarea detaliilor inregistrate in
dreptul fiecarui client, se selecteaza din lista clientul dorit si se alege optiunea
Deschide.
In ecranul aparut se pot vizualiza detalii despre:
Activitatea zilnica
Apasarea dubla (dublu click) pe unul din clienti ne duce in submeniurile Vizitei client, acolo unde utilizatorul are posibilitatea de a inregistra toate operatiunile efectuate astfel:
3.a. Nevizitat
O vizita nereusita (care nu s-a finalizat nici cu comanda si nici cu incasare) poate fi inregistrata in submeniul Nevizitat.
La sectiunea Motiv se poate selecta una din cauzele predefinite care a dus la esuarea vizitei (Lipsa cash, Magazin desfiintat.)
La rubrica Descriere se poate insera orice alt comentariu legat de vizita respectiva, in limita a 20 de caractere.
Inregistrarea vizitei nereusite se salveaza prin apasarea pe sageata inainte (din partea dreapta sus a ecranului)
Nota: Clientii la care s-a inregistrat o vizita nereusita vor aparea, in lista de clienti, cu x in dreptul lor.
3.b. Incasare
Prin alegerea optiunii Incasare se deschide lista facturilor neachitate ale clientului selectat.
Aici pot fi inregistrate atat platile cash cat si platile efectuate cu ajutorul instrumentelor bancare (CEC, BO)
Platile efectuate prin intermediul ordinului de plata (OP) nu se inregistreaza in palm de catre utilizator. Aceste plati vor fi inregistrate in back office (departamentul contabilitate)
3.b.1. Incasare CASH
Lista facturilor cuprinde urmatoarele date: numarul facturii, data scadenta si valoarea facturii.
Facturile in dreptul carora apare semnul ! au scadenta depasita.
Pentru mai multe detalii se bifeaza factura dorita si se alege optiunea Deschide.
Se selecteaza din lista factura sau facturile care se achita cash.
La rubrica Data medie apare media scadentelor facturilor selectate. La Total datorii apare suma totala de plata pentru stingerea facturilor selectate.
Pentru continuarea inregistrarii se apasa sageata inainte (din partea dreapta sus)
In ecranul aparut se introduce suma de plata prin apasarea semnului > de sub Numerar (in partea stanga jos a ecranului)
Daca se efectueaza o plata partiala valoarea inscrisa la Numerar va fi modificata manual astfel incat sa corespunda exact cu suma platita.
ATENTIE: in cazul unei plati partiale, facturile vor fi stinse FIFO, restul de plata ramanand inregistrat pe ultima factura din lista. Suma platita nu poate fi mai mare decat suma facturilor selectate (se bifeaza urmatoarele facturi pana se ajunge la minim suma platita)
Pentru salvarea inregistrarii se apasa apoi sageata inainte.
Se verifica daca Numarul fiscal chitanta coincide cu numarul inscris pe chitanta emisa catre client dupa care se apasa Accepta.
ATENTIE:
3.b.2. Incasare cu document bancar
Lista facturilor cuprinde urmatoarele date: numarul facturii, data scadenta si valoarea facturii.
Facturile in dreptul carora apare semnul ! au scadenta depasita.
Pentru mai multe detalii se bifeaza factura dorita si se alege optiunea Deschide.
Se selecteaza din lista factura sau facturile care se achita cu document bancar.
La rubrica Data medie apare media scadentelor facturilor selectate. La Total datorii apare suma totala de plata pentru stingerea facturilor selectate.
Pentru continuarea inregistrarii se apasa sageata inainte (din partea dreapta sus)
Se apasa pe banda albastra (sub randul Numar cec/Data/Valoare) si se
completeaza urmatoarele date:
Daca se efectueaza o plata partiala valoarea inscrisa la Suma va fi modificata manual astfel incat sa corespunda exact cu suma platita.
ATENTIE: in cazul unei plati partiale, facturile vor fi stinse FIFO, restul de plata ramanand inregistrat pe ultima factura din lista. Suma platita nu poate fi mai mare decat suma facturilor selectate (se bifeaza urmatoarele facturi pana se ajunge la minim suma platita)
Se apasa Adauga (cel de langa Inchide)
Se verifica apoi, pe banda albastra, corectitudinea datelor introduse (nr. cec, data scadenta, valoare).
Daca datele nu sunt corecte se apasa Sterge si se reia introducerea lor.
Daca datele sunt corecte se apasa Inchide si apoi sageata inainte pentru salvarea inregistrarii.
Nota: Clientii la care a fost inregistrata o incasare (de orice fel) vor aparea, in lista de clienti, cu o bifa in dreptul lor.
3.c. Factura
In submeniul Factura se pot inregistra comenzile preluate de la clienti.
Comenzile vor fi facturate si livrate catre clienti in ziua urmatoare preluarii lor.
Produsele sunt organizate in grupe, in functie de
caracteristicile lor comune.
Vizualizarea tuturor produselor este posibila prin alegerea optiunii Toate.
In grupa Jurnal se afla produsele care se regasesc in ultimele zece facturi ale clientului selectat.
In meniul Info putem gasi informatii despre client, informatii despre sistem sau accesul catre aplicatii externe: calculator, calendar, sarcini si catalog produse.
Cantitatile dorite se introduc, in dreptul fiecarui produs, cu ajutorul tastaturii numerice din josul ecranului si se valideaza prin apasarea bifei din partea dreapta jos.
Dupa introducerea cantitatilor dorite se inchide acest ecran prin apasarea optiunii ok.
Comanda poate fi vizualizata prin alegerea optiunii Arata.
Daca se mai doreste si introducerea altor produse, se selecteaza grupa dorita si se reia procesul de introducere a cantitatilor.
Dupa
introducerea tuturor cantitatilor dorite se apasa ok si apoi sageata inainte.
Se trece printr-un ecran intermediar in care pot fi vizualizate anumite detalii despre comanda efectuata (la rubricile Sumar si Detalii) si in care pot fi trecute anumite observatii legate de comanda (la rubrica Remarci).
Comentariul inserat la rubrica Remarca apare inscris pe comanda tiparita, langa cantitatile comandate.
Inregistrarea comenzii va fi salvata prin apasarea pe sageata inainte.
4. Documente
Meniul documente cuprinde toate documentele inregistrate si netransmise (Documente active) si documentele transmise daca au fost descarcate si nu s-a mai efectuat operatiunea de primire date (Documente transmise)
In Documente transmise pot fi vizualizate documentele care au fost transmise (fara a se mai putea face modificari asupra acestora)
In Documente active pot fi vizualizate documentele inregistrate si
netransmise.
4.a. Stergere incasare
Daca o incasare a fost introdusa gresit ea poate fi anulata astfel:
Se selecteaza Documente / Documente active / Incasare.
Se bifeaza incasarea care trebuie anulata.
Se selecteaza optiunea Sterge
Se apasa Da la intrebarea Stergere?
In lista de incasari va aparea "stornarea" incasarii gresite.
Nota: o incasare anulata nu mai poate fi refacuta decat dupa o noua incarcare de date.
4.b. Stergere comanda
Se selecteaza Documente / Documente active / Factura.
Se bifeaza comanda dorita
Se alege optiunea Sterge si se apasa DA la intrebarea Stergere? (in lista de comenzi va aparea stornarea comenzii gresite)
5. Info agent
In acest meniu gasim informatii utile agentilor de vanzari:
7. Transferuri
Meniul Transferuri permite utilizatorului sa realizeze sincronizarea dispozitivului mobil cu serverul dedicat din back-office pentru realizarea transferului de informatii.
In acest meniu se pot seta si parametrii necesari pentru ca sincronizarea sa poata fi efectuata.
Transferul informatiilor se realizeaza in dublu sens:
Dupa selectarea optiunii dorite (Trimite date / Primeste date) se verifica daca setarile sunt corecte:
Se verifica daca Bluetooth-ul este activat pe telefonul mobil din dotare dupa care se apasa Da si se asteapta realizarea sincronizarii.
7. Setari
In acest meniu se pot seta:
Din acest meniu se permite si iesirea din aplicatie cu ajutorul unei parole.
Setari generale:
Actualizare contoare - se poate seta intervalul in care se contorizeaza inregistrarile effectuate (comenzi, vizite nereusite.)
In Comunicatie se configureaza parametrii si conexiunile necesare transferului de date.
Setarile profilului GPRS vor fi facute conform imaginii din dreapta.
Se seteaza apoi conexiunea necesara astfel:
In meniul Sistem se alege optiunea Se apasa 'Add a new modem conection'
Conexiuni si se apasa Configureaza la meniul My ISP
Se inlocuieste My conection cu wiztop La optiunea Select a modem se alege
Bluetooth Dialup Modem
Se introduce numarul ce trebuie Se apasa Advanced
apelat *99#
La optiunea Extra dial-string modem Se apasa Finish
commands se introduce :
+cgdcont=1,"IP","internet"
Conexiunea cu telefonul se realizeaza astfel:
La Sistem se alege Manager Bluetooth Se apasa Configureaza
Se apasa New si apoi Connect! Se bifeaza optiunea 'Partner with a cell
phone' si se apasa Next pana la aparitia
ecranului urmator
Se apasa in chenarul <No device selected> Se apasa pe iconita telefonului
Se introduce o parola, se apasa Next Se bifeaza optiunea 'Use this phone
(trebuie inchisa tastatura) si apoi se as default connection to the Internet'
urmeaza instructiunilede pe telefon
(se accepta conexiunea si se introduce
aceeasi parola introdusa in PDA)
Dupa bifare se apasa Next se apasa Finish.
|
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 1554
Importanta: 
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved
